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行(xing)业层(ceng)面，展望7月份，中报业(ye)绩(ji)预期是(shi)该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库(ku)存周期位置(zhi)以及高(gao)频景气指(zhi)标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学(xue)光(guang)电子、消费电子、运营商(shang)、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际(ji)回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两(liang)位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金(jin)属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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一个大背景：国际局势变**织💌，全球主要国家或进入军费高增周期。以美国为例，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币）🤍，创历史新高。

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