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⚑ 中观景气和行业推荐：关(guan)注中报业绩预计改善(shan)或持续较(jiao)高增速领域。盈利(li)方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足(zu)、价格拖累等因素(su)影(ying)响。结合工业(ye)企业盈利、行业(ye)所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖(nuan)，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持(chi)续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报(bao)业绩有望边际改善(shan)。景气方(fang)面，6月份景气较高的(de)领域(yu)主要集中在资源品(pin)、部分消费服务和信息技术(shu)领(ling)域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中(zhong)游制造领域工程机(ji)械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零(ling)售额四周(zhou)滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销(xiao)售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格(ge)上行。综合(he)盈利、行业(ye)景气和(he)交易等维度，7月份(fen)行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金(jin)属（工(gong)业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。

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1、1、供应：2025年上半年玻(bo)璃行业在产产(chan)能继续下降，1-5月浮(fu)法玻璃行业开工率均值较去年同期下降8.58个百(bai)分点，同期浮法玻(bo)璃产量较去年(nian)同期下降10%。下半年玻璃(li)日熔量继续下降(jiang)空间大约(yue)在1650-3250吨，空间已(yi)非常有(you)限。

2、美国5月核心PCE物(wu)价指数同比增长2.68%，预期增长2.6%，创2025年2月以来新高。美国5月核心PCE物价指数月率录得(de)0.2%，市场预期持平于0.1%。