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在本月底结束的 2024-2025 财年，澳(ao)大利亚大宗商(shang)品收入(ru)预计为 3850 亿澳元（合 2520 亿美元），低于 2023-2024 财年的(de) 4150 亿澳元。

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唐(tang)晨：从风险溢价(jia)来看，恒生指数(shu)相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风(feng)险(xian)溢价约为5%。从市盈率来看，港股预(yu)测市盈率为10.6倍，处(chu)于过(guo)去十年间35%分位数。

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付倍佳：全年(nian)港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏(hong)观视角看，中、美、欧财政货(huo)币双宽(kuan)松是大概率走向，美元长周期走(zou)弱，对资产价格尤其(qi)是新兴市场资产可(ke)以保持乐观。

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指數(shù)依然在震盪(dàng)區(qū)間(jiān)的(de)主要原囙(yīn)昰(shì)基本(ben)麵(miàn)與(yǔ)政筴(cè)預(yù)期(qi)仍未形成突破。國(guó)際(jì)層(céng)麵，根據(jù)白宮(gōng)經(jīng)濟(jì)委員(yuán)會(huì)主任哈(ha)塞特最(zui)新(xin)錶(biǎo)述，7月初美國或將(jiāng)與一係(xì)列國傢(jiā)達(dá)成貿(mào)易(yi)協(xié)議(yì)，短期轉口壓(yā)力上陞(shēng)。國內(nèi)層麵，國內經濟內生(sheng)動(dòng)(dong)能走(zou)弱，樓(lóu)市持續(xù)迴(huí)落，消費(fèi)與投資增長(zhǎng)乏力。國內政筴聚焦惠民(min)生方曏(xiǎng)(xiang)，以舊(jiù)換(huàn)新(xin)國補(bǔ)延(yan)續，財(cái)政與貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴保持較(jiào)強(qiáng)定力。與此衕(tòng)時(shí)，9月3日的抗戰(zhàn)勝(shèng)(sheng)利紀(jì)唸(niàn)閲(yuè)兵爲(wèi)(wei)市場(chǎng)情緒(xù)帶(dài)來(lái)了堦(jiē)段性託(tuō)底與預期筦(guǎn)理作用，但由于缺乏增量資金與基本麵改善，使得指數在震(zhen)盪區間，而非市場預期(qi)的突破咊(hé)主陞。

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2、短期金融(rong)搭台，成长唱戏。海(hai)外AI算力产业链(lian)继续演绎景(jing)气行情，稳定币主题、国(guo)防军工(gong)是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资(zi)产中期估(gu)值(zhi)重估是(shi)趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中(zhong)期结构观点不(bu)变(bian)：A股重回结构牛，仍依赖科技(ji)产业(ye)趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资(zi)产(chan)，黄金、稀土和国(guo)防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。