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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规(gui)模在6月进一步扩(kuo)大至373亿元(yuan)，显示(shi)当前市场风险偏好整体较(jiao)高。并且从(cong)历史(shi)看，私募基金、融资余额、存(cun)在显(xian)著(zhu)的正向联动关系，尤(you)其是在市场(chang)上(shang)行阶段呈现相互强化(hua)的特征。私募基金(jin)（尤其是量化(hua)对冲基金(jin)）需通(tong)过融资融券实(shi)现多空策略(lve)和套利交(jiao)易，例如通过(guo)融资加仓放(fang)大收益，因此私募基金规模扩张带来的(de)杠杆需(xu)求(qiu)会驱动融资余(yu)额(e)上升。在这些资金的强化作(zuo)用下，整个市场(chang)交易活跃度明(ming)显提升。

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风格层面，我们认为7月市场(chang)风格可能整(zheng)体偏大(da)盘风格为主，成长价值或(huo)相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外(wai)部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联(lian)储降(jiang)息预期形(xing)成修正，对(dui)短期市(shi)场或有扰动。第三，央行(xing)季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政(zheng)治(zhi)局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和(he)增量(liang)资金层面，近期在以(yi)伊冲(chong)突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。

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