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2、⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或(huo)相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市(shi)场对美(mei)联储降息预(yu)期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超(chao)预期和悲观业绩(ji)预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库(ku)存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改(gai)善的赛(sai)道：固态(tai)电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新药。