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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速(su)进一步(bu)边际改善，使得即(ji)将(jiang)到来(lai)的中报业绩期，在(zai)科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年(nian)报披(pi)露窗(chuang)口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性(xing)较低(di)。在流动(dong)性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续(xu)突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之(zhi)为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果👛💋🥕👠🎒。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点🩱💗，但短期而言👄🍊🥥，我们在短暂经历波动率的回归交易后💔，仍要回到逻辑驱动的方向💓👝🥭；中长期而言😈😻，更重要的是判断风格🧅👅💌，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握👚。

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股票型ETF本周收(shou)益中位数(shu)为2.94%，资金净流出143.49亿元。港股ETF本(ben)周收(shou)益中(zhong)位数(shu)为2.96%，资金(jin)净流入69.55亿元。跨境ETF本周收益中位数为3.26%，资金净流出(chu)12.64亿元。商品型ETF本周收益中(zhong)位(wei)数为-1.82%，资金净流入(ru)14.02亿元。

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1、展朢(wàng)后市，多方麵(miàn)積(jī)極(jí)囙(yīn)素會(huì)在2026年(nian)至2027年疊(dié)加，構(gòu)成牛(niu)市的覈(hé)心區(qū)間(jiān)。近期A股曏(xiǎng)下力度弱，曏上力度(du)強(qiáng)，也在提示市場(chǎng)更(geng)多(duo)關(guān)註(zhu)長(zhǎng)期積極囙素(su)。

2、那么此时，市场选择的共性特征🤬，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II🤍👠🧅👚🍍，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大👝😡👗👚，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此💝，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资💌💋🥝。