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消费领域由Eric Mihelc和Scott Feiler负责🥿🎒🥔，他们认为部分子行业受益于经济复苏💛，但消费者支出疲软可能限制涨幅。

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“6月脉冲(chong)”在本周集中演绎，主因是人民币的不断(duan)升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自(zi)24年12月开始人民币汇率与(yu)万(wan)得全A走势在绝大多(duo)数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变(bian)量。结构上也同样沿着我们及(ji)近期(qi)提示的“弹性”+“位置”的思路(lu)演绎：低位(wei)高弹(dan)性行业如TMT、军工、电(dian)新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行(xing)情的延续(xu)性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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截至2025年6月26日，融资余额为18265.53亿元，较2025年6月20日（18009.48亿元）融资增加额为256.05亿元🧅💞🍏。

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当地时间6月27日🥝💯🥦，美国总统特朗普在社交媒体平台上发文表示🍍👞💯，美国获悉🧄👄👠👄💖，加拿大宣布将对美国科技公司征收数字服务税。特朗普称👚，这是对美国的“直接且**裸的攻击”👞👜，称加拿大显然是在效仿欧盟👢💟🧄🍊。特朗普表示👜😡，鉴于这项令人震惊的税收，美国特此终止与加拿大的所有贸易谈判🩳👙🍑👜，立即生效💘💓💯。美国将在未来七天内告知加拿大与美国开展贸易将支付的关税。

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2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主(zhu)要(yao)受内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影响。三(san)个月滚动来看，大类(lei)板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分(fen)领域(yu)中装备(bei)制(zhi)造业是盈利的(de)主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改(gai)善的领域主(zhu)要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体(ti)周(zhou)期复苏与国产(chan)替代加速，业(ye)绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气(qi)度有所回暖，中(zhong)报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动(dong)化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮(yin)料(liao)乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。