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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏(hong)观环境动荡(dang)中展现(xian)出强劲韧(ren)性。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息、财政发力(li)推动经济温(wen)和复苏，叠加“以旧换新”政策(ce)提振了内需；另一方面，港股(gu)市场凭借高股息率的红利资产和优(you)质科技资(zi)产优势，在人(ren)工智能（AI）技(ji)术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推(tui)动下实现估值重估。此外，南(nan)向资金年内(nei)净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🥑、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🥥。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🥥🥻🍌、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥻，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥬🍌👡👛👞，中报盈利或有改善💕🍑🥕，如汽车、光伏、自动化设备等🥬；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍍、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍆👅🥝💖，其中饮料乳品、农副产品🥭😻🍓、家电🍇😈、家具、饰品👜🍆🩰、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💌；此外贵金属、燃气、电力、农化制品👢👙🍌、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🤍👝🍌，中报业绩有望边际改善。

2、庫(kù)存耑(duān)(duan)，預(yù)計(jì)(ji)下半年庫存先降后增，下半年供強(qiáng)需(xu)弱，供需平衡邊(biān)際(jì)寬(kuān)鬆(sōng)，預計港口庫(ku)存(cun)重(zhong)迴(huí)(hui)纍(léi)庫趨(qū)勢(shì)。鋼(gāng)(gang)廠(chǎng)庫存維(wéi)持低庫存筦(guǎn)理，波動(dòng)區(qū)(qu)間(jiān)不大。