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⚑ 大势研(yan)判(pan)和核心(xin)逻辑：展望7月，市场可能会(hui)呈现指(zhi)数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一(yi)步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积(ji)极财政(zheng)政策的(de)支持下，预计下(xia)半年总(zong)需求仍将保(bao)持平稳(wen)，经济出现衰退或(huo)显著下行的(de)可能(neng)性较低。在流动(dong)性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无(wu)论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指(zhi)数后续突破上行、触发关键(jian)正(zheng)反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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2、公告显示，购买浩鲸(jing)科技(ji)控制权事(shi)项尚处于筹划阶段，初步确定的(de)交易对(dui)方为浩鲸科技的主要股东，包(bao)括：南京溪软企业管理合伙企业（有限合(he)伙）、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）、南京嘉(jia)彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）、厦(sha)门悠昂股权投资合伙企业（有限合伙）、南京午宥股权(quan)投资合伙企业(ye)（有限合伙(huo)）。最终确定的交(jiao)易对方，以公司后续公告的重组预(yu)案或重组报告书披露的信息为准。