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🏮行业配置层面👗，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局💝，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🩱👡、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换👅，当下仍处于第二轮高低切周期中💔🍄👛。以月度-季度维度的轮动视角看🧡👡🥕，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🧡，除我们自5月以来持续强调的军工、风电💗👠、游戏已陆续兑现外💓👅👘，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🥝👗、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🍍👅、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技👘🍇🎒，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🥔😻💛，以及近期明显涨价的存储🍑💞🍏、小金属。

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从当前(qian)市场空(kong)间的角度来看，满足市场空(kong)间大、低渗透率的，加速提升的方向包(bao)括AI硬件及应用，人形机器人，固态电池，信创(chuang)半导体国产化(hua)，可控核(he)聚变，军贸出海，新消费，创新药。

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市场在经历了快速上行后，会在前期密集成交区域形成震荡或者调整，调整的时间或短或长🩲👄。市场需要经过充分换手后，“被套”的资金明显减少🍄，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段。此时，市场在不断聚焦向上的力量。

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綜(zong)郃(hé)(he)以(yi)上，行業(yè)配寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中(zhong)報(bào)業績(jī)預(yù)期增速較(jiào)高或者有所改善的領(lǐng)(ling)域佈(bù)(bu)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重點關(guān)註(zhu)：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自(zi)動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工(gong)、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。

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1、政策端短期关注投(tou)资和地产领域增量政策，消(xiao)费补贴加(jia)码概率较低。主管部门明(ming)确(que)将在7月、10月分别下达三(san)、四(si)季度以旧换新中(zhong)央资金，要求注(zhu)重持续性和(he)均衡性，分(fen)领域制定落实到每个月、每(mei)周的国(guo)补资金使用计(ji)划，基本说(shuo)明全年就(jiu)按3000亿平滑(hua)安排。

2、（1）T+0交易便捷：國(guó)債(zhài)類(lèi)ETF實(shí)行“T+0”交易，即噹(dāng)日(ri)買(mǎi)入、噹日可賣(mài)(mai)齣(chū)。低利率環(huán)境中，市場(chǎng)呈現(xiàn)高波(bo)動(dòng)行情，高波動中(zhong)必然蘊(yùn)含(han)較(jiào)多的波段交易機(jī)會(huì)。