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相比2014年底和2019年初，当前市场(chang)从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在(zai)7月意(yi)外降息，并且中(zhong)国央行同步宽松，可能成为引燃市(shi)场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和(he)消费切(qie)向(xiang)科技(ji)和金融，红利也开始滞涨。结构(gou)性机会仍料将是贯穿中(zhong)报季的(de)话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧(ou)洲(zhou)延缓停(ting)售油车，标志着产品(pin)力正替代产品(pin)形式，推动全(quan)球电气化进程(cheng)全面加速东移，下一个阶段(duan)的行情逻辑可能是电气(qi)化领域全产业链变现能力(li)的(de)提升，以及AI智能化领域的追赶(gan)。三季度A股科技企(qi)业(ye)IPO重启，科技领(ling)域产品催化频出，或将(jiang)带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力(li)创新药和新消费的行情。预计AI和(he)军工是三季度寻找结构(gou)性机会(hui)的重心。

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1、尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是(shi)预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经(jing)济(ji)出现(xian)衰退或(huo)显著下行的可能性较低。

2、8、中国(guo)人民银行6月27日更(geng)新的非银行支付机构(gou)重大事项变更许(xu)可(ke)信息公示(shi)显示，同意拉卡拉支付股份有限公司主要股东联想控股股份有限公司持股比例(li)由26.54%降至23.54%。