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我們(men)在剛(gāng)剛髮(fà)佈(bù)的中期筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)中提到， A股的(de)錶(biǎo)現(xiàn)存在5年週期槼(guī)律。每五年週期的上行週期中，時(shí)間(jiān)從(cóng)2.5~3年不等(deng)。每一輪(lún)上行週期可以大緻(zhi)分爲(wèi)三箇(gè)堦(jiē)段。噹(dāng)然(ran)堦(jie)段(duan)的劃(huà)分有一定主觀性，我們對(duì)于過(guò)去每五年的週期的上行週期如下圖(tú)所示。

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贵金属板块💞🥔👗👝，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断🥝🧄，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长🍆👘。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束👡💌，价格上行有望带动中报业绩改善🍆🥭🍎。

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细分(fen)行业来看(kan)，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润(run)同(tong)比(bi)增长7.2%，拉(la)动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工(gong)订单逐步放量，航空航天相关(guan)设备制造、船舶及相(xiang)关(guan)装置行(xing)业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同(tong)比(bi)增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策(ce)效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制(zhi)造(zao)、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造(zao)利润增幅扩大(da)。

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1、3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突🍏🥕🥾。鉴于需求韧性与市场份额考量🍊😡，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定😡🥑😈🤬。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响😈🩰💗，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点👞👛🥭，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临🩱🥬，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求💖🍒💋👢🥑。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局😈，累库压力将贯穿下半年🧡🥒💔，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退🍌💌🍈，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压力下👄💛，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变🩲🌽。

2、6月(yue)美聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)預(yù)(yu)期有(you)所(suo)陞(shēng)溫(wēn)，美元指數(shù)(shu)下行，外資(zi)交易活躍(yuè)度有所迴(huí)陞， 6月(yue)日均成交額(é)從(cóng)5月(yue)前值1388億(yì)元上(shang)陞至(zhi)1494億元(yuan)。