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部分农(nong)化制品、化学制品(pin)（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长(zhang)或有改善，相关盈(ying)利有望实现较高增长(zhang)。其中，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸(suan)一铵价(jia)格高位震荡(dang)，价格中枢(shu)较一季度环比抬升(sheng)，钾肥库存持续(xu)下滑，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。

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当地时间6月27日，美国总统特朗普在社交媒体平台上发文表示，美国获悉，加拿大宣布将(jiang)对美国科技公司征收数字服务税。特朗普称，这是对(dui)美国的“直接且(qie)**裸的攻击”，称加拿大显然(ran)是在效仿欧盟。特朗普(pu)表示，鉴于(yu)这项令人震惊的税收，美国(guo)特此终止与加拿大的所有贸(mao)易谈判，立即生效。美(mei)国将在未来七天内告知加拿大与美国开展贸易将支付的关税。

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前海开源基金首席经济学家杨德龙表示🩰👄，对于规模较大的基金而言，及时分红可以起到回馈投资者的作用🥾，也有利于提升产品的吸引力。由于部分ETF规模超千亿元，且净值远超面值🥑🤬🥒👙，因此分红金额相对较高也属正常现象🩲。预计下半年市场行情或会进一步走高👞🥻🧡，更多公募基金也有望在盈利后及时分红🍊💕🍄。

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从供应端看👠，1-5月份粗钢及生铁产量同比分别下降1.7%和下降0.1%，其中5月粗钢和生铁日均产量分别为279.19万吨和239.08万吨🍏👡👙，环比分别回落2.63%和回落1.18%💘👙。1-5月钢筋产量同比下降1.6%，中厚宽钢带产量同比增长4.8%。整体看尽管今年钢厂多数时段维持利润🌽，但生产自律性增强，钢厂根据盈利情况进行品种间生产调节的能力也很强。假定全年粗钢产量压减4000万吨落地执行🍓🤬，则7-12月份粗钢日产将降至240万吨左右，较5月份日产减少约39万吨，目前政策执行仍有待观察。

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1、公司錶(biǎo)(biao)示，本次檢(jiǎn)(jian)脩(xiū)計(jì)劃(huà)昰(shì)根據(jù)(ju)本套甲乙酮裝寘的運(yùn)(yun)行週期提齣(chū)的，竝(bìng)已做好充分事前準備(bèi)工作，將(jiāng)確(què)保檢(jian)脩工作(zuo)安全、環(huán)保、高傚(xiào)進(jìn)行。公司將根據裝寘檢脩改造的時(shí)間(jiān)進度，陸(lù)續(xù)恢復(fù)生産(chǎn)。本次檢脩期間將減(jiǎn)少甲乙酮産品産量，不會(huì)對(duì)公司全年生産經(jīng)營(yíng)計劃(hua)的完成及經營(ying)業(yè)績(jī)産生重大影(ying)響(xiǎng)。

2、🏮行业配置层面🍒😡，相较于趋势跟随😻，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界💖🌽💟，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🩰🤬，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍇🧡，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🥔💋、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🍅🍆👛🍒；而另一方面，资金脉冲加速👡💔、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🍈🍍，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🥔🍒，以及近期明显涨价的存储🧅🥔👡💔、小金属🥝🥥。