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短期金融搭台(tai)，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定(ding)币主(zhu)题、国防军工是弹性较高(gao)的(de)方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资(zi)产(chan)中期估值重估(gu)是趋势，待短期(qi)市(shi)场关注度(du)回落(luo)后(hou)，仍是配置机会。中期结(jie)构观点不变：A股重回结构牛，仍依(yi)赖科技产业趋势突破。看(kan)好三个宏大(da)叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港(gang)股是潜在牛市(shi)中(zhong)的领涨市场(chang)。

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6月股票市场可跟(gen)踪资(zi)金净流入，各类增量资金(jin)相对均衡。资金供给(gei)端(duan)，新发偏股(gu)基金规模继续扩大；市(shi)场震荡(dang)上行，ETF净赎回规模收(shou)窄；市场风险偏好有所改善，融资资金(jin)净流(liu)入规模扩大。资金需求端，重(zhong)要股东净减持规模(mo)扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持(chi)平前期，资金需求规(gui)模低位稳定。6月(yue)主(zhu)力增量(liang)资金方面，各类增量资金相对均衡。

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1、当地时间6月(yue)28日，美国参议院以51对49的票数比通过一项程序性(xing)动议，这(zhe)项动议旨在推进被美国总统特朗普称(cheng)为“大而美”的大规模税收与支出法案(an)。美国参议院程序性(xing)投票通过后，未来几天法案(an)通过的可能性增加。据悉，这项程(cheng)序性动议得到通过后，大规模税收(shou)与支出法案将经历朗(lang)读(du)、辩论(lun)、修正案投票和最终表决，预计耗时数天，目标是(shi)7月4日前送交(jiao)美国(guo)总统签署。

2、2、基本面。铜精矿方面，国(guo)内TC报价降至历(li)史(shi)最低水平，季度长单报价(jia)也维系20美元/吨的低位水平，国内铜精矿供给偏紧张格局(ju)延续，短缺也渐成共识，成为高铜(tong)价的有力支撑因素。精铜方面，上半年国内铜表观消费预期同(tong)比增加6.6%至790.31万吨(dun)，实际消费预期同比增加(jia)12.9%至782.96万吨（部分数据预估），可(ke)以说国内精(jing)铜市场产(chan)需两旺，精铜产出顶住了铜精矿短缺和冶炼亏损(sun)的压力维系在(zai)高位，二季度的下游需(xu)求在电网订单、新能源抢装(zhuang)以及抢出口下表现亮眼，而进口持续亏(kui)损且出(chu)口窗口阶段性打开下，供(gong)不应求(qiu)再现(xian)，国内库存(cun)也呈现快速去化的特征(zheng)。显性库存方面来(lai)看，截止6月23日全球铜显性库存较上年末统计下降1.8万吨(dun)至47.4万吨，其中LME库存下降17.55万吨至9.59万吨，Comex库存增加9.8万吨至18.4万吨；国内精(jing)炼铜社会库存较(jiao)上年(nian)末增加1.65万吨至12.96万吨，保税区库存增加4.24万吨至(zhi)6.43万吨。