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上周五晚(wan)些时候(hou)，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗普总统宣布终止与加拿大的贸易谈判，而就(jiu)在几小时前，他(ta)刚确认美国与中国达(da)成了(le)一项协议。这鲜明地提醒人们，对于特朗普而言，即便是预期之中的事情也可能充满(man)变数。

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5月降准降息(xi)后，货币政策尤其(qi)是总量政策进入落(luo)地观察期、加码概率较(jiao)小，预计(ji)7月更多通过逆回购(gou)以及结构性(xing)工具进行流动性投放。但考虑到下(xia)半年增(zeng)长压力加大，不排除央行(xing)继续加码宽松的可能，时(shi)间点预计在美联储重启降息前后。此外高基数叠加信贷偏弱，6月社融数据(ju)有(you)进一(yi)步走(zou)弱可能。

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行业层面🥻🍉🤬👅，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🎒👘🍋👠，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👝🧅🍉🌽。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥻🍏🍈🥾，算力租赁订单持续落地💯💔，半导体周期复苏与国产替代加速🩰👿，业绩有望改善💛🍇🍎🍊🧡；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🌽👙、电商平台大促🍄💖、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👢💟💘、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💌、燃气、电力🎒🧄、农化制品💓👡👗👠、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥬🥔💞，叠加供给刚性或受限🍎👝🥒💛，中报业绩有望边际改善。

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本轮市场的(de)新高，市(shi)场倾向于从短期事件催化的角(jiao)度“找原因”，其实更应该从中长期视角(jiao)把握底(di)层逻辑(ji)。随(sui)着宏观政策托底、产业亮点涌现、增量资金涌入，今年有望是风险偏好抬(tai)升、多头思维占(zhan)优的一年。

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2、（三）安(an)全檢(jiǎn)(jian)査(zhā)與(yǔ)交通安排：市民(min)鬚(xū)持蓡(shēn)觀(guān)(guan)票咊(hé)箇(gè)人身(shen)份證件，自行前徃(wǎng)昂舩(chuán)洲軍(jūn)營(yíng)（深水埗區(qū)誌昂路）。上午8時(shí)20分至下午16時30分從(cóng)昂舩洲軍營西門(mén)(men)接受安檢后入營(ying)蓡觀，駐香港部隊(duì)展(zhan)覽(lǎn)中(zhong)心衕(tòng)時麵(miàn)曏(xiǎng)市民開(kāi)(kai)放。