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過(guò)去今年7月政治跼(jú)召開(kāi)后(hou)對(duì)經(jīng)濟(jì)的定調(diào)對于后續(xù)的市(shi)場(chǎng)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)産(chǎn)生(sheng)至關(guān)重要(yao)的影響(xiǎng)，目前(qian)的經濟(ji)數(shù)據(jù)(ju)尚可，但昰(shì)下半(ban)年的預(yù)期目前有所削弱，7月政(zheng)治跼會(huì)議(yì)能(neng)否進(jìn)一步(bu)強(qiáng)化穩(wěn)增長(zhǎng)的預期從(cóng)而穩定經濟(ji)預(yu)期值得關註。

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2、从全球的供应情况来看，上半年OPEC+开始逆转减产战略，开(kai)始超预期增产。当前OPEC国家的整体剩(sheng)余产能约有336.7万桶/日。其中(zhong)沙特的产能利用率仅为76%，两伊地区为(wei)88%、87%，阿联(lian)酋(qiu)的产能利用率仅为(wei)71%。因为来看，OPEC国(guo)家中产能居于前四位的国家均具(ju)备(bei)增产(chan)的能力。OPEC+在过去(qu)3-6月的会议已累计137万桶/日的配额增产计划，此(ci)轮如(ru)果继续增产41万桶/日，如果延续该增产策略，至9月即(ji)可完成(cheng)最后一轮(lun)220万桶/日自愿减产的(de)全部产量(liang)恢复，OPEC+可能在下(xia)个月也继续增产直接完成220万桶/日(ri)的增产(chan)计划。此外OPEC+甚至可(ke)能会进而继续讨论上一轮200万桶/日减产量的增产恢复问题，如果在年内再启动200万桶(tong)/日(ri)的增产计划，会大大超出市场预期。当前(qian)确定的是OPEC+已改变(bian)其产量战略，转向更高的市场(chang)份额(e)以及更稳定的供应。EIA对美国原油产量达(da)峰的预估提前至今(jin)年二季度(du)，数量为1352万桶/日，5月曾(ceng)预估美原(yuan)油产量在四季度达峰，数量为1363万桶/日。EIA预计(ji)2025年美国的原油增速为21万桶(tong)/日，相较于2024年的27万桶/日下降(jiang)，2026年美国原油的产量增(zeng)速为下降4万(wan)桶/日。预计下半年供应的增(zeng)量(liang)值(zhi)仍主要看(kan)OPEC，预计全年石油的供应将增加160万桶(tong)/日(ri)水平。

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1、此次在越博动力案中，证监会首次对配合造假方同步追责🍒🧅💞，幕后配合造假者不再“隐身”。根据行政处罚事先告知书🥑🍉，于某、贺某利用其控制或联络的公司配合越博动力开展虚假业务，分别配合越博动力虚构业务收入合计2.7亿元🍄💔、0.91亿元。此外🥔，贺某还配合承接越博动力虚假出售资产。但贺某存在从轻或者减轻行政处罚情形，证监会拟对于某、贺某分别处以200万元、30万元罚款。“首例”之后有望出现更多案例，提高配合造假的违法成本，增强监管威慑力，破除造假“生态圈”💛。

2、田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对(dui)估值处于全球洼地。横向对比，恒生指(zhi)数的市(shi)盈(ying)率(lv)显著(zhu)低于标普500指(zhi)数的27.5倍，恒生(sheng)科技指数(shu)的市盈率(lv)也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值(zhi)快速修(xiu)复，银行、电信等高(gao)股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港(gang)股整体仍处(chu)于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。