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中信证券认为，对于银行的投资策略，资金面是长逻辑。公(gong)募新规的正(zheng)向影响(xiang)，叠(die)加(jia)险资对稳定回报型权益资产(chan)需求的延续，机构增配空间仍存。

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下半年美國(guó)經(jīng)(jing)濟(jì)(ji)增長(zhǎng)可能進(jìn)一步放緩(huǎn)，主要受到關(guān)稅(shuì)政筴(cè)不確(què)定性對(duì)(dui)美國需求(qiu)咊(hé)投資的抑製，且6月(yue)美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)(yi)息會(huì)議對經濟預(yù)期的(de)調(diào)整進一步顯(xiǎn)示了(le)未來(lái)的滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相比(bi)今年3月的預(yu)測(cè)，6月的經濟展(zhan)朢(wàng)中，美(mei)聯(lian)儲進一步調低了2025年的經濟(ji)增速預(yu)期（1.7%→1.4%），調高了(le)PCE預期（2.7%→3%），調(diao)高了覈(hé)(he)心通脹預期（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調(diao)高了2025年的失(shi)業(yè)率預期（4.4%→4.5%）。

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在印尼，他们要同时面对三类对(dui)手：强(qiang)势日系(xi)巨头如本田(tian)、雅马哈；印尼本地初创公司，叫得上名(ming)号的大概有 10 家；同样野(ye)心勃勃的中国同行们，雅迪、爱玛、台铃(ling)、九(jiu)号等(deng)已经从电动自行车(che)进入摩托车(che)领域，传(chuan)统摩托车企(qi)业春风动力、钱江开始往电动转型，还有至少 100 家中国两(liang)轮车创业(ye)公司已经在印尼注册了商标。

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1、🏮 本周市场表(biao)现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母(mu)端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军(jun)事冲突趋平稳，特朗普访华预(yu)期等因素叠加，边际推升(sheng)风险(xian)偏好。2）谁是增量(liang)资金？主(zhu)动权(quan)益公募新发基金边际(ji)回暖、杠杆资金快(kuai)速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能(neng)有所提速(su)；但ETF、外资未有明显增量。

2、在(zai)上个(ge)月的(de)月(yue)度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能(neng)会呈现(xian)指(zhi)数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体(ti)来看，宽基指数在六月偏震(zhen)荡的概率较大。而基本(ben)面、流动(dong)性和监管环境更加(jia)有利(li)于权重(zhong)、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了(le)震荡的趋势，指数表现相对均(jun)衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以(yi)冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技(ji)龙指数表现较(jiao)好。