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当前市场对于波动率和波动率(lv)交易(yi)的理解仍有(you)欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌(die)，关键在于(yu)因(yin)子的变化是(shi)导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正(zheng)向因素催化下波动率回(hui)归交易的结(jie)果。向后(hou)看，年内(nei)指数有较大可能性突(tu)破去(qu)年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回(hui)归交易后，仍要回到逻辑驱(qu)动的(de)方向；中长期而言，更重要(yao)的是判断风格，主要是(shi)对弱美(mei)元周期下A股市场成长风格的(de)坚定把握。

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行业层面💛🍆，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考💔💞👢👗😠。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🍍💓、运营商💌🩲💝、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👘💓🍒，半导体周期复苏与国产替代加速🍋，业绩有望改善；2）中游制造领域🍉🍆🥑🥕🥦，部分领域景气度有所回暖🍌，中报盈利或有改善，如汽车🍆🥑、光伏、自动化设备等💘；3）消费服务领域😻，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍍👞、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💛，其中饮料乳品👠、农副产品、家电、家具、饰品🥥👅、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥝😠；此外贵金属🥭🩲、燃气、电力、农化制品🥬🍍🍒、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥦🥔🩰。

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下周（6月30日至7月4日）👡🍎👛，将有1只新股可申购。拟于下周二（7月1日）申购的同宇新材，主营业务为电子树脂的研发、生产和销售，主要应用于覆铜板生产👜。

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操作(zuo)方面，银河证券(quan)建议投资者，中期维度下（7月至8月）半年报(bao)依然(ran)是很(hen)重要的逻辑链，业绩披露期建议关(guan)注业绩确定性相(xiang)对较高的(de)方向。而短线交(jiao)易则需关注成(cheng)交额，只要流动性是充沛的，一些代表未来趋势的方向可能(neng)保持更高的风险偏(pian)好。

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1、证监会决(jue)定：对大信所责令改正，没收审计业务(wu)收入169.81万(wan)元，并处以339.62万元罚款。对郭春亮、卓红英给予警告(gao)，并分别处以(yi)40万元罚款。

2、常青科(ke)技：公司首次公開(kāi)(kai)髮(fà)行股票募集資金(jin)投資項(xiàng)目“特種聚(ju)郃(hé)(he)材料助劑(jì)及電(diàn)子專用材料製造項目”（以下(xia)簡(jiǎn)稱(chēng)“募投項目”）已(yi)于2024年12月進(jìn)行了試(shì)(shi)生(sheng)産(chǎn)(chan)。截至目前，該(gāi)募投項目經(jīng)過(guò)(guo)前(qian)期(qi)試生産，已完成對(duì)生産工藝(yì)、機(jī)器設(shè)(she)備(bèi)的安裝調(diào)試，相關(guān)生産線(xiàn)已(yi)于近日(ri)正式投産。該募投項目投産后，將(jiāng)(jiang)新增特種單(dān)體(tǐ)及專用助劑總産(chan)能12.05萬(wàn)噸(dūn)/年。