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1、进(jin)入(ru)7月后，综合业(ye)绩披露期效应、海外流动性(xing)环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历(li)史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占(zhan)优。第二，外部流(liu)动性方面(mian)，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施(shi)增量政策(ce)”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以(yi)伊冲(chong)突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或(huo)相对均衡。对(dui)7月的风格指数推荐如下(xia)：

2、► EPFR海外资金配置比例：整体低配中资股👡🥬🥿👗，年初以来增配科技硬件与半导体，减持消费与能源💘😈👗。除了汇总全球头部基金13F外🍊💯，EPFR跟踪的海外价值资金同样也会披露主动资金对中国市场整体及行业的配置比例情况。整体看，截至5月底，海外主动资金相较基准低配中资股1.14ppt😈🩲💖，对等关税后配置比例下降💋🥥。板块层面🎒🩰😠，年初以来配置比例增加最多的是科技硬件与半导体，但减配消费🥻、能源与原材料🍆🍇。