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后(hou)续如何(he)演绎？市场若要延(yan)续涨势，路径一是由EPS改(gai)善维持(chi)，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长(zhang)政策增量释放前，预计(ji)市场表现仍将由资金端/估值端主导(dao)。战略(lve)上(shang)我们保持看(kan)多，维持下半年指(zhi)数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现一(yi)定的震荡特(te)征。机构(gou)中长期资(zi)金(jin)入市+低利率时代(dai)下居民金融资产(chan)配置(zhi)比例(li)提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使(shi)市(shi)场(chang)震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能(neng)表征资(zi)金环境对估值容(rong)忍度有一定(ding)约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形(xing)成明(ming)显(xian)合力，更多(duo)采取观望(wang)、被(bei)动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是除(chu)了内需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全(quan)球(qiu)贸易环境(jing)波动及过于乐观的降息(xi)预期(qi)能否兑现均存在不确定风险。

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