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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业(ye)绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗(chuang)口(kou)期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总(zong)需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下(xia)行的可能(neng)性较低。在流动性和增量(liang)资金方(fang)面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还(hai)是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的(de)可能性较(jiao)大(da)。

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日前，仕佳光子在互動(dòng)平檯(tái)透露，上半年公司聚(ju)焦光通(tong)信領(lǐng)域(yu)，力求突破覈(hé)心技(ji)術(shù)、響(xiǎng)應(yīng)市場(chǎng)需求。其400G/800G産(chǎn)品保持批量齣(chū)貨(huò)，應用于400G咊(hé)800G光糢(mó)(mo)塊(kuài)的CWDM/LANWDMAWG芯片及組(zu)件，憑(píng)技術優(yōu)勢(shì)維(wéi)(wei)持大批量銷(xiāo)售，服務(wù)國(guó)內(nèi)(nei)外客戶(hù)(hu)。衕(tòng)時(shí)，1.6T等前沿産(chan)品加速推(tui)進(jìn)，適(shì)用于1.6T光糢塊(kuai)的AWG芯片(pian)及組件已完成研髮(fà)竝(bìng)進入客戶驗(yàn)證堦(jiē)段，800G/1.6T光糢塊用MT - FA産品實(shí)現(xiàn)小批量齣貨。

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当地时间6月28日，美(mei)国参(can)议院以51对49的票数比(bi)通过一项(xiang)程序性动议，这项动(dong)议(yi)旨(zhi)在推进被美国总统特朗普称为(wei)“大而美”的大规模税收与支出法案。美国参议院程序性投票通过(guo)后，未来几天法案通过的可能性增加。据(ju)悉，这项程序性动议得到通过后，大规(gui)模税收与支(zhi)出法案将经历(li)朗读、辩论、修正案投票和最终表决，预计耗时数天，目标是7月(yue)4日前送交(jiao)美国总统签署。

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4、观点：从基本面来说🍅😻😠💔，过剩的格局之下👅🥥🩲，还没有看到拐点的出现，特别是库存压力比较大。从估值水平来说，当前价格基本处在底部区间震荡运行👜🍉👜，矿山运行已经面临较大的成本压力，而价格上面又受到库存制约🩳😻。当前市场看空情绪仍较为浓厚🍏🍑，主要在于以下几点：第一🥿👛👗👠👗，6月正值澳洲财年末，澳洲锂矿发运量环比明显增加，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加😠🥝，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价🥝💯👞🍋；第二💟🍊🥒👄，供应端投产仍在持续增加🍏💖，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年🍍💛，且从目前来看，矿端暂时还未有出清迹象，说明价格向下仍有空间👡🥦🥝，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金👞🥬😻，折合5.5万元/吨；第三🍇，整条产业链的库存压力都比较大，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时，如若下游消化不畅，正极厂砍单，则会对锂盐形成负反馈；第四🎒🩳👜💖，上半年的**政策之下💖👗，或将下半年需求前置化。但需要注意的是💖🍊👅，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺🥒🩲，610美金为锚定价格来看，锂价支撑在5.9万元/吨左右🧄🩱🩱🤬😡，同时💕💛😡，这样低价背景下，对于成本压力较大的企业，可关注厂家停减产情况，另一方面，正值新财年，矿企将发布新的生产指引和成本指引🍊🍊👘，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号🍇。

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1、最终6月指数先跌后涨👠🍆，多数指数录得了一定涨幅。其中💕🧡，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%💛🧄🥕，WIND全A指数上涨3.8%💌，科创50指数下跌3.5%。风格指数方面🧡🧅，科技风格表现较好💋💯🤍😻，科技龙头和创业板指领涨💓，科技龙头指数涨7%🍈💗，创业板指涨6.6%🍌🥝。小盘风格相对大盘风格后来居上🩰🩳，表现相对较好🍈。消费龙头跌幅较大🥦👙💯👡👡。

2、汇率方面，2025年第二季度例会提出，增(zeng)强(qiang)外汇市场(chang)韧性，稳(wen)定市场预期，防(fang)范汇率超调风险，保持人民币(bi)汇率(lv)在合理均衡(heng)水平上的基本(ben)稳定。