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4、策略观点：下半年原油(you)成本端波动仍(reng)将影响(xiang)高、低硫燃料油绝对价(jia)格，高硫(liu)基(ji)本面驱动略强于低硫(liu)。伊朗与俄(e)罗斯(si)供(gong)应暂维持低位(wei)，叠加高硫发电及炼化需求回升，预计未来几个月高硫价格(ge)或有望迎来(lai)短暂反弹，但在中期供需压力下建议考虑逢高做空高硫裂解价差；而国内低硫供应维持(chi)充足，低硫燃料油内外价差(cha)预计延续低位。

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中指研(yan)究院政策研究总(zong)监陈文(wen)静对《证券日报》记者表示，预计下半年政策(ce)将围绕(rao)稳定预期、激活需(xu)求、优化供给、化解风险等方面发力。在(zai)激(ji)活需求方面，一方面，加大城中(zhong)村改(gai)造的(de)房票安(an)置(zhi)力度，促进新增住房需求释放(fang)；另一方面，北上深(shen)限制性(xing)政策亦有优化空间，如优(you)化(hua)大户(hu)型限购。各地在优化公积金贷款、推进住房“以旧换新”等方面也(ye)存(cun)在(zai)优化空间。在优(you)化供给方面，将持续(xu)完善和落实专项债券收购(gou)存(cun)量闲置土地、收购存量商(shang)品房(fang)的配套(tao)政策，加速收储节奏，改善市场供求关(guan)系。同时，各(ge)地“好房子”建设标准、规范计容规则等政策也有望加(jia)快出(chu)台(tai)，并在(zai)土地(di)、金融等方面给予更大支持。

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短期内，股票投资者愈发看涨，看跌期权的溢价不断缩水。但长期来看，偏度几乎没有变化，这表明乐观情绪难以持久🥾。同样，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企🍑💕😡🌽，显示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧。

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1、我們(men)通過(guò)對(duì)指標(biāo)進(jìn)行(xing)兩(liǎng)次不衕(tòng)牕(chuāng)口期的平(ping)滑來(lái)捕(bu)捉(zhuo)指標變(biàn)動(dòng)情況(kuàng)，噹(dāng)短期(qi)平滑線(xiàn)大于(yu)長(zhǎng)期平(ping)滑(hua)線時(shí)，説(shuō)(shuo)明指(zhi)標正在上行，看多市場(chǎng)(chang)。噹短期平滑線小于長期平滑線時，説明市(shi)場情緒(xù)(xu)正在柺(guǎi)頭(tóu)(tou)曏(xiǎng)下，對市場持中(zhong)性態(tài)度。

2、展望7月，市场(chang)可能会呈现(xian)指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上(shang)行动力(li)。尽管高频(pin)数据显示出口下半年(nian)承压，但是(shi)预计在积极(ji)财政(zheng)政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较(jiao)低水平，资产荒(huang)趋势依然(ran)存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数(shu)均达到正5%左右(you)，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键(jian)正反馈(kui)效(xiao)应创(chuang)造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。