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在上个月的月度观点报告(gao)中，我(wo)们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力(li)，大盘(pan)、质量类指数(shu)相(xiang)对占优(you)的格局。总(zong)体(ti)来(lai)看，宽基指数在六月偏震荡的(de)概率(lv)较大(da)。而基本面(mian)、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表(biao)现。实际情况来(lai)看，6月市场走势维持了震荡的趋(qu)势，指数表现相对均衡(heng)，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后(hou)随地缘缓和，市场重回到反(fan)弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风(feng)格明(ming)显占优，科技龙指数表现较好。

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但核心问题在于：在(zai)可比(bi)公司中，有且仅(jin)有至纯科技一家公司，应收账款占营收比重、固定资产占(zhan)营收(shou)比重、以及有息负债率均远超同(tong)业正常水平；与此同时，合同负债占营收比重却远低于同业正常(chang)水平。

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景气(qi)方面，6月份(fen)景气(qi)较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品(pin)板块(kuai)原油、多数工业金属价(jia)格上涨，中游制造领域工程机(ji)械销售放缓，消费服(fu)务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产(chan)中(zhong)商品(pin)房销售累计同比降幅(fu)扩大，公用事业燃气价(jia)格(ge)上行。

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“市场开始关注一些(xie)更积极的增长因素，” 太阳信托银行（Truist）联席首席(xi)投资(zi)官基思(si)・勒(lei)纳表示，他提到了(le)特朗普总统的税收法(fa)案最终通过、放松监管的(de)举措以及预期中的降息。“所以我认(ren)为这一切都意味着市场会继续走高，” 他补充(chong)道。“但在此过程中肯定会有一些(xie)考验。”

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2、4、策略(lve)展(zhan)望：当前资金面处于宽松状态(tai)，DR隔夜(ye)已下行至1.4%政策利率以下(xia)，但经济韧性较强导致债市缺乏大幅走强动力，在未有进一步降息落地情况下，债市震(zhen)荡格局难(nan)以改变。从国债收益率与政策利率的相对水平来(lai)看，不降息的情况下，乐观预计10年期国债收益率低点(dian)在1.50%。考虑到货(huo)币政(zheng)策支持性立场，下(xia)半年仍(reng)有降息期待，在降息(xi)10-20BP的假设下，10年期(qi)国债收(shou)益率低点有望下行至1.3-1.4%。