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從(cóng)(cong)箇(gè)股來(lái)看，本週受到(dao)機(jī)構(gòu)(gou)關(guān)註程度最高的前5大箇股依次爲(wèi)(wei)滙(huì)川技術(shù)（151傢(jiā)）、穩(wěn)健醫(yī)療(liáo)(liao)（144傢）、京北(bei)方（79傢）、中航成飛(fēi)（66傢）咊(hé)藏格鑛(kuàng)業(yè)（64傢）。

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5、上(shang)半年，生豬交易均重總體(tǐ)呈現(xiàn)(xian)先跌后漲(zhǎng)的錶(biǎo)現。截(jie)至6月26日，卓創(chuàng)(chuang)樣(yàng)本點(diǎn)統(tǒng)計(jì)生豬齣(chū)欄(lán)體重125.26公觔(jīn)/頭(tóu)，較(jiào)年初增加1.15公觔/頭，較(jiao)5年的年內(nèi)高點(dian)減(jiǎn)(jian)少1.25公觔(jin)/頭。2025年1月底，生豬交易均重低位(wei)持續(xù)增(zeng)加，側(cè)麵(miàn)反應(yīng)齣二次育(yu)肥逐步(bu)入場(chǎng)，此(ci)后，交(jiao)易均重持續增加，截至(zhi)5月8日，卓創統計中國(guó)(guo)生豬週度交易均重126.51公觔(jin)/頭，較1月底低點增(zeng)加(jia)4.28公觔/頭。5月以來(lái)，隨(suí)着各地氣(qì)溫(wēn)逐漸(jiàn)陞(shēng)高，二次(ci)育肥(fei)補(bǔ)欄意願(yuàn)(yuan)減弱，交(jiao)易(yi)均(jun)重(zhong)季節(jié)性下降(jiang)。

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我们在(zai)中期策略报(bao)告中描述了本轮市场进入牛(niu)市阶段II，逻辑跟此(ci)前几次(ci)不同。对于权重指数的逻辑(ji)是消灭高内在回报率股票，引发(fa)A股估值(zhi)重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行(xing)，进入增(zeng)速(su)稳定波动率降低的新时代，A股(gu)自由现金流收益率不断提升。而2018年以(yi)来(lai)，在经济结构调整和资产(chan)荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后(hou)银行股股息率相对(dui)无风险利率利差收敛，以及(ji)沪深300非金融(rong)建筑的自由现金流和SIRR相对无(wu)风险利率利差收敛下(xia)行对应(ying)的就是估值的提升。据估算，沪深(shen)300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正(zheng)反馈机制，不仅会对市场走(zou)势产生显(xian)著影响，也会对市(shi)场风格的演变起(qi)到关(guan)键作(zuo)用。这个逻辑(ji)之下，高(gao)质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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1、对于上述违规信披，索赔区(qu)间(jian)如(ru)下：2021年4月27日至2023年4月27日之间买入，且在2023年4月28日及以后卖出或继续持(chi)有的投(tou)资者，包括个人投资者和机构投资者。（任子行**入口）

2、展(zhan)望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和(he)消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将(jiang)到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动(dong)力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在(zai)，上半年市场(chang)赚钱效应(ying)的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利(li)条件。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。