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1、行业层面，展望7月份，中(zhong)报(bao)业绩预期是该阶段关(guan)注的重点，工业企业盈利数据、行(xing)业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有(you)望延续较高增速(su)或改善(shan)的领域主要集中(zhong)在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领(ling)域，部分(fen)领域(yu)景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假(jia)日**，有望延续(xu)两位(wei)数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领(ling)域盈利有望(wang)持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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