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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓💟；长期资金入市效果显现，保险增配权益👛🧄🍋，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外🍏💗👛，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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2、从贸易到债务，美元信用收缩驱动黄金牛市持续🍉。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和🥕🍅，但关税依然是基准场景，美国抢进口持续性有限，关税路径和高利率限制下🍉🥕🍉🩳， 下半年美国基本面走弱趋势延续💋🤬🍑，美联储降息路径维持，宏观环境仍利多黄金👠💘。 美国财政无序扩张引发的美元信用收缩，已经从宏大叙事转向交易落地，三季度随着财政法案的推进落地🥾👠💗，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高💯💯。长期来看， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步加强，局部地缘冲突不断，央行购金行为持续👗， 国内开放险资购金形成了新的购买力量和信心提振，黄金海外交收库利于人民币 国际化推进，黄金的战略意义持续凸显👘👝🥒💔。