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“我们公司成立以来，一直聚焦于购物中心投资👠🥑🥝🍈、开发和运营管理🥿，业务模式比较‘重’🥭💖🍓😈😠，太需要这样的融资工具了。”丁力业举例，比如前湾印象城的建设耗资20多亿元，靠租金收回投资🤍，周期十分漫长🍅，而有了这一工具，能够将公司的存量资产盘活，不仅降低企业的负债率，募集的资金还能投入到新的投资中去🍋😈👚，让沉淀资金“滚动”起来。

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劳埃德银行商业银行(xing)高级经济学家Hann-Ju Ho表示，招聘意向(xiang)的上升——60%的(de)公司预计明年会增加(jia)人(ren)手——表明雇主(zhu)开始为未来的增长做准备。

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那么此时💟🧄，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高👛💔，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🩱💌👜🥥。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”👜🍍🍑，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大💛🍑💔，成长性最好🤬🥻，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说🥭，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🥒💔。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则(ze)是由增量资金的持续入市推动；在进(jin)一步稳增长政策增量(liang)释放前，预计市场表现仍将由资金端(duan)/估值端主导(dao)。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上(shang)我们认为短期行情未必(bi)会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资(zi)金入市+低利率时代下居民金融资(zi)产配置比例提升的趋势是(shi)中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能(neng)阶段性超市场(chang)预期。但当(dang)前(qian)阶段是否能(neng)开启资(zi)金的正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征(zheng)资金环境对估值容忍度有一定约束；二是(shi)我们观察到各方增量资金尚(shang)未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而(er)非(fei)主动(dong)流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存(cun)在不确定(ding)风险。

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1、赵(zhao)宪成：在港股反弹后，恒生指数(shu)的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优(you)质的结构性机会，如(ru)科技、互联(lian)网、港股通消费等。

2、流动性1500股票(piao)池中，本(ben)周表现较好的因子有单季(ji)度营业利润(run)同比增长率(2.31%)、单季度(du)净利润同比增长率 (2.09%)、6日成(cheng)交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较(jiao)差(cha)的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。