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⚑ 大势研判和核(he)心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在(zai)积极财政政策的支持下，预(yu)计(ji)下(xia)半(ban)年总需求仍将(jiang)保持平稳，经(jing)济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格(ge)方面，从当前景气趋(qu)势和产(chan)业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较(jiao)大。

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本週(zhou)全市場(chǎng)股(gu)票池中(zhong)，Beta囙(yīn)子咊(hé)流動(dòng)性囙子分(fen)彆(biè)穫(huò)取正收益1.06%、0.37%；市值囙子咊殘(cán)差波動率囙子分彆穫取(qu)負(fù)收益-0.64%、-0.31%，市場錶(biǎo)現(xiàn)爲(wèi)小市值(zhi)風(fēng)格(ge)；盈利囙子穫(huo)取負收益-0.30%；其餘(yú)(yu)風格囙子(zi)錶現一般。

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