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港股。港股风险溢价仍在低位🍇，流动性面临收缩风险，短期或维持震荡👛🩳🤬💓。目前港币兑美元仍在7.85左右低位🍋，短期内关注金管局流动性操作及Hibor利率走势对港股情绪影响👢👗👞。行业配置方面，AI叙事延续；产业趋势推进下港股创新药仍值得关注👛。

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市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了前(qian)期漫長(zhǎng)的下跌后，能夠(gòu)逆轉市場行情的主要就昰(shì)政筴(cè)或者外部環(huán)境的變(biàn)化。政筴主要包括資本市場政筴、貨(huò)幣(bì)政筴咊(hé)經濟(jì)(ji)政筴。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👗🍒，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍑😈🥝🍄。从基本面的角度来看🍍👢🧅，财政指数的发力和消费的韧性👅🥬👄，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💯。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💘💖，资产荒趋势依然存在。上半年👠👿，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💛🍓👘🍑、触发关键正反馈效应创造了有利条件💔，类似现象在2020年也出现过🥝，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥒，从当前景气趋势和产业趋势来看🍊🍒，7月科技风格占优的可能性较大😠🥥👛😠。

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我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况👚💞🥬🥿，当短期平滑线大于长期平滑线时👄🩲😡👠，说明指标正在上行👡🥬，看多市场🥾🧅🍉👠。当短期平滑线小于长期平滑线时，说明市场情绪正在拐头向下👙💞🍆，对市场持中性态度。

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1、陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏💟💓💌🤍🥔，叠加“以旧换新”政策提振了内需🍄🍉🥿；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势👡，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估🥕🍍🩱。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高🍊，进一步支撑市场表现。

2、中证(zheng)500股票池中，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季(ji)度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润(run)同比增长率(1.07%)。表现(xian)较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流(liu)入 (-1.60%)。