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2023年(nian)2月，学习贯彻党的二十大精神研讨(tao)班开班式上，面对党内“关键少数”，***总书记(ji)谋深虑(lv)远：“要有很强的风险(xian)洞察力(li)、预见力，也(ye)就是(shi)要有草摇叶响知鹿过、松风一起知虎(hu)来、一叶(ye)易色而知天下秋的能力”“脑子里要有一幅全景图，经常分析研判，对潜在的风险要有科学预判，备足工具箱、下好先手棋、打(da)好主动仗”。

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基金業(yè)(ye)協(xié)會(huì)最新(xin)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至2025年5月，私(si)募基金筦(guǎn)(guan)理槼(guī)(gui)糢(mó)5.54萬(wàn)億(yì)(yi)元，筦理隻數8.4萬隻，分彆(biè)較(jiào)2025年4月增加299億元咊(hé)減(jiǎn)少844隻，5月私募基金筦(guan)理槼糢繼(jì)續(xù)迴(huí)陞(shēng)。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大(da)盘风(feng)格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通(tong)胀和(he)就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息(xi)预期(qi)形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖(nuan)。行业(ye)选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会(hui)迎来上(shang)市公司业(ye)绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预(yu)期落(luo)地(di)都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重(zhong)点关注五大(da)具备边际改善(shan)的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军(jun)工、创(chuang)新药。

2、A股换手率、成交额上行👝。截至6月27日💝，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%。