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今(jin)年以来，个股涨(zhang)幅中位(wei)数达到8.5%；偏股基金(jin)（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一(yi)步攀升至(zhi)5%。市场上的赚钱效应在不(bu)断积累。量化私募、个人投资者的(de)增(zeng)量资(zi)金(jin)仍然呈(cheng)现持续流入的(de)状态。但ETF在扭亏阻(zu)力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定(ding)压力(li)。按照我们(men)中期策(ce)略(lve)的观点，一(yi)旦在某(mou)种因(yin)素推动下，指数站上关键扭亏阻(zu)力位，扭(niu)亏赎回(hui)压力(li)缓解，增(zeng)量最近有望加速流入(ru)，呈现正反馈(kui)效应。从7月开始，这(zhe)种情况发生的概率越来越(yue)高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶(jie)段(duan)II。这一阶段，指数有望持续上行，当(dang)时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势(shi)有望占优。

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综合盈利🥔👿🥬💟、行业景气和交易等维度😻，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局💓🩳😈😈，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍎🎒👿😈、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🧄👛🩰🌽🥬、有色金属（工业金属、贵金属🥻🌽🥒、小金属）、计算机等😻🥒🍇。

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细分行业来看💝💞，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%🍋，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点💌🤍，军工订单逐步放量🍄，航空航天相关设备制造💛🩰🎒、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%👝；3）消费类需求受国补政策提振💗🥿🧡，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%👙🍌🍄。以旧换新政策效果持续显现💓😻🥬，消费品制造业其他家用电力器具制造👘👄🤬🍍、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%🍉，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托(tuo)底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资(zi)相(xiang)对较(jiao)弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩(ji)同比增(zeng)速仍为正增长。即将(jiang)到来的业绩披露窗口期对A股整(zheng)体影响偏正面。但边际来看，6月开(kai)始，外需和地产压力进(jin)一(yi)步提升，有待7月政治局会(hui)议定调新的稳定需求(qiu)的措施。近期国内(nei)投资链大宗商品有企稳(wen)回升的态势，可能反应了这(zhe)种预(yu)期。

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