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展望后市，市场若要(yao)延续涨势(shi)，路(lu)径一是由EPS改善维(wei)持，路径二则是(shi)由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增(zeng)长政策增量释放前，预计(ji)市场表现仍将由资金(jin)端/估值端主(zhu)导。接下来(lai)，战略上保持看多，维(wei)持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一定的震荡特征。

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本週(zhou)（6月23日-27日），國(guó)(guo)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)重拾陞(shēng)勢(shì)(shi)，代碼(mǎ)有”八一”的國防軍工ETF（512810）場(chǎng)內(nèi)價(jià)格單(dān)週纍(léi)(lei)漲(zhǎng)6.34%，大幅跑贏(yíng)滬(hù)(hu)指（1.91%）、深(shen)成指（3.73%），一竝(bìng)超越創(chuàng)業(yè)闆指（5.69%）。

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国家能源(yuan)局6月29日消息显示，6月28日，南(nan)方区域电力市场转(zhuan)入连续结算试(shi)运行，由此成为我国首个打破(po)省级行政(zheng)区划限制、实现多省区(qu)电力资源统一优化配置(zhi)的电力现货市场，全国统一电力市场建设迈出关(guan)键(jian)一步，取得重大标志性成果(guo)。

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綜郃(hé)以上，行業(yè)配寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)期增(zeng)速較(jiào)高或者(zhe)有(you)所改(gai)善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)(jian)重點關(guān)註：電(diàn)(dian)子（半導(dǎo)(dao)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工(gong)業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。

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1、3🤬、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产🥕💗，四季度起产量趋于稳定。然而🩰🍏🧄👿，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响👠👞💖，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长🥔🥾🤬🧅🥭。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点🩳，美国活跃钻机数量降幅扩大🥒🥾，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求👞🌽🍋。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三🥭、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年🍎👠👙，尤以四季度为甚🍆💕。尽管当前地缘政治溢价逐步消退👞🥑🥒🎒👡，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线🍅。然而，在四季度累库压力下🍅🍌🥕，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

2、其三(san)，”借壳式(shi)BD“模式备受质疑。荣昌生物将一款已上市的药品选(xuan)择用Newco（New company，成(cheng)立(li)新(xin)公司(si)）模式推广，而不是传统意(yi)义上的BD，其中可(ke)能(neng)存在风(feng)险。NewCo模式优化了创新药资产与资金匹配的流程(cheng)，融(rong)合(he)了资产(chan)交易和股权交易，即BD+融资。这种方式(shi)既通过首付(fu)款缓解了创新药(yao)企的(de)资金(jin)困境，又通过持股方式(shi)，享受(shou)了资产的未来溢价。