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在 25 年下半年的(de)策略(lve)配上，哑铃配置仍(reng)是主旋律：偏向防御的红利(li)资产适(shi)合作为底仓，同样对小微盘进行配置。因此我们也在报告中讨论，期权侧哑铃配置方案的实现路径。

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美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险💗💌🥻🩰。美联储货币政策或有两种应对方式👙🥥🥦，其一为偏响应式货币政策决策思路😡，在确认通胀反映关税冲击开启下行后🥻🍌，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp🍈💗👜；其二为货币政策采取先发制人式，兼顾通胀前景与劳动力市场动态，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息🍋🥻🥝。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局，运行区间或在 90-102。

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关税锚转向美债锚，国内货币政策提供安全垫：宏观视角有两条交易线索，其一💋🍎， 外部核心驱动有变🥦👅👿🍓，由交易关税不确定性转向交易弱美元强美债（指美债利率高 位）👗🧡💝🎒，美国例外论弱化背景下，下半年有望重新演绎东升西落。其二，伴随降准降息🍌🧡、 存款利率下调💯🍑🌽，国有大行通过同业存单补充资本金的压力提升，货币政策至少不紧，微观流动性边际利于股市。

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应共和党人的要求，以当前政策为基(ji)准估算，该参(can)议院法案在未来十年(nian)内的成本为 5076 亿美元。该党的议员们试图(tu)通过这种会计手(shou)段，永久延长唐纳德(de)・特朗普 2017 年的所得税减免政策，并将其成本计为零。

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1、（2）供应端(duan)，锌矿供应(ying)宽(kuan)松进行中，市场关注的主要增产矿山提产顺利。随着矿端供应的增加(jia)，锌矿加工费有望继续回升，冶炼厂的(de)利润也将得(de)到修复，预计下半年国内锌锭月均产量超过 56 万(wan)吨，处历史同期高位。

2、在以***同志(zhi)为核心的(de)党中央(yang)坚强领导下，新时代中国***人必将团结带领亿万人民铸就新的历史伟业，创造新的更大(da)辉煌！（记者丁小溪 孙少龙 董博婷 熊丰）