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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🥥💯🌽🥦。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松💗🧅💔🤍。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🍌👞🥬。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡💕👜👄。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🥕🥝🩱🌽，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善👗🍎🍈💋，融资资金净流入规模扩大💘🍎👗。资金需求端🍉🍋😈🧄，重要股东净减持规模扩大👞👙💌；IPO发行规模小幅回落💘👢，再融资规模持平前期💋，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月👝👅😈😡，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🍉。

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在“文化”层面，青花汾酒《国乐世界之旅》邀请了国乐大师方锦龙担任“国乐推荐官”，现场演绎经典国乐曲目💔👘👄，这不仅是对中国传统音乐艺术的致敬与传承🥔🥻🍆，更通过音乐这一无国界的语言👄，让全球观众感受到中国文化的独特魅力🍌👘🍄🥒🥿。国乐的悠扬旋律与汾酒的醇厚口感相互映衬，共同营造出一种高雅而深邃的文化氛围，使观众在品味美酒的同时，也能享受到一场视听盛宴👘🍉。

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贵金属板块🩲👝🩳，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断🥬🍎，中美关税摩擦与和谈事件反复💘🤍🧅，政策不确定性升级，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长🥒💕💖🧅。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束🧡，价格上行有望带动中报业绩改善😈🩰👢🥥。

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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振🥑，叠加稳增长政策加码💗，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升🌽。

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1、具体到今年而言💘💔😻🥭，受需求不足及价格拖累的影响，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%💝😠👠，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%，显示当前企业盈利仍面临一定压力🍏💝，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落。

2、仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪💞🧄👗🍍。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议🩰，拟收购福可喜玛53%股权。