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周思聪(cong)：港股短期可能呈现震荡格局，整体中枢或(huo)缓慢上行。中长期来看，港股将(jiang)成为内(nei)资“出海(hai)”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要(yao)市场，在人(ren)民币国(guo)际化进程中扮演重要角色。从长期(qi)看，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化(hua)，如(ru)美联储进入降息周期、南向资金持续流入等，为港股市场提供了(le)有力支撑。

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我们(men)在中期策略报告中描述了本轮市(shi)场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不(bu)同(tong)。对于(yu)权(quan)重指数的逻辑是消灭(mie)高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风(feng)险利率持续下行，此后银(yin)行(xing)股股息率相对无(wu)风险利率利(li)差收敛，以及沪深300非金(jin)融建筑的自由现金流和SIRR相对无风(feng)险利率利差收敛下行对(dui)应(ying)的就(jiu)是估值的(de)提升。据估(gu)算，沪深300指(zhi)数(shu)总市值增幅在17~58%之间。此(ci)外(wai)，本轮增量资(zi)金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格(ge)的演(yan)变(bian)起到关键作(zuo)用。这个逻辑之下，高质量类股票(piao)可能会估值修复和提升空间更大，是重要的(de)选(xuan)股(gu)方向

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