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唐纳德・特朗普总统表示，他认为无需延长 7 月 9 日的贸易期限🍋👡，各国需在此期限前与美国达成协议💝👞🌽，以避免被加征更高关祱。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布(bu)的通(tong)胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短(duan)期市场或有(you)扰动。第三，央(yang)行季度(du)例会提(ti)到(dao)“用好用(yong)足存量政策，加(jia)力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议(yi)的(de)表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股(gu)权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。

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1、华泰柏瑞基金(jin)表示(shi)，中期来(lai)看(kan)，地缘局势变化可能产生(sheng)新影响，体(ti)现在原油、黄金等商品价格层面。在后续(xu)国内政策驱动下，上市公司盈(ying)利仍有(you)回升潜力，市场有望重新回到盈利驱动轨道，消费(fei)、顺周期及自主可控方向(xiang)的市(shi)场关(guan)注度有望提升。

2、仕佳光子对福可(ke)喜玛的布(bu)局也早有端倪。2023年(nian)，公司作为有(you)限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光(guang)电基金（占(zhan)总出资(zi)比例39.80%），该基金主要围绕(rao)光电子产业链上下(xia)游(you)布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚(shang)科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股(gu)权。