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周思聪：下半年投(tou)资主线(xian)预计围绕(rao)成(cheng)长性行业展开，优质的科技资产、新兴消(xiao)费行(xing)业值得关注(zhu)，成长(zhang)风格或持续占优。科技领(ling)域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电(dian)子企(qi)业及汽车(che)零部件供应商迎(ying)来投资机会。医药领域方面(mian)，创新药是核心主线，行业有望迎(ying)来系统性投资(zi)机会。长期(qi)来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起(qi)点。

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美國(guó)總統(tǒng)特朗普錶(biǎo)示，他認(rèn)(ren)爲(wèi)無(wú)需延長(zhǎng)7月9日的貿(mào)易期限，各國需在此期限前與(yǔ)美國達(dá)成協(xié)議(yì)(yi)，以避免被徴收更高關(guān)稅(shuì)。他(ta)在接受福尅(kè)斯新聞(wén)採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)錶示：“我認爲不需要延長” 。隨(suí)后他補(bǔ)充道(dao)：“我也可以延長，沒(méi)什麼(me)大(da)不了的。”在此之前，特朗普上週五曾錶示，**可以對(duì)這(zhè)一期限“爲所慾(yù)爲”，包括(kuo)延長或(huo)縮(suō)(suo)短。

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6月全國(guó)水(shui)泥價(jià)格指數(shù)下(xia)行，長(zhǎng)江、華(huá)北、華東(dōng)(dong)、西北、西南、中南地區(qū)水泥價格指數均下行(xing)，東北地區水泥價格指數上行；玻(bo)瓈(lí)期貨(huò)價格下行。

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紫光國(guó)微(wei)公告，2025年(nian)6月27日，公司通(tong)過(guò)股份迴(huí)購(gòu)專用證券賬(zhàng)戶(hù)以集中競(jìng)價(jià)交易方式實(shí)施(shi)了(le)首次(ci)迴購。迴購公司股份數(shù)量775460股，約(yuē)(yue)佔(zhàn)公司目前總股本的0.09%，最高成(cheng)交價爲(wèi)64.28元/股，最低(di)成交價爲63.67元/股，成交金額(é)爲(wei)49617333.40元(yuan)（不含交易費(fèi)用）。

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1、4、策略：下半(ban)年PVC有新增装置的投产计划，产(chan)能预计在170万吨/年，供应端压(ya)力增加。需求端来看，内需(xu)关注“金九银十”旺季(ji)，但同比增长有限，外需受印度BIS延后的影响，下半(ban)年预计仍有不错的表现，但也需要警惕中美(mei)贸易战的反复。整体来看，PVC将延续缓慢去库的(de)趋势，基本面(mian)驱动不明显，但从估值上来看，基差(cha)和月差结构的已(yi)经逐渐缩小，套利和套保空间在(zai)收窄，因此在盘(pan)面未提供明(ming)显空间之前，不建议继续做空(kong)。

2、流动性1500股票池中💯，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)🎒🧡🥥、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)🩲🥾。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)🥔🥕💞💟、单季度ROE (-1.41%)🍎👘。