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⚑风格与行业配置思路：风格方面🍉，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👡，成长价值或相对均衡🥦👘。具体来说，第一🍋😠，从历史来看🥻🍒💘👗，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥦💘🥝。第二，外部流动性方面👢，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三👙👢，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍓，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四💖🎒，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖😠👞💔👄。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥒🍑👘，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段💛🩳、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🩰💯🧄。结合中观景气👜、盈利能力、筹码分布、估值🍉😈🍉、交易👜💞💔、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）👝🧅🩳、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👢、国防军工🍊🍍、有色金属（工业金属💕🥑、贵金属、小金属）👞💔、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池💝👗🍉、国产算力、非银金融🍒🍌、国防军工、创新药🍅🍆🥒。

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供給(gěi)趨(qū)增：由于鑛(kuàng)耑(duān)有增量(liang)，近期原(yuan)生鉛(qiān)冶鍊(liàn)廠(chǎng)開(kāi)工率維(wéi)持高于徃(wǎng)年衕(tòng)(tong)期，然而銀(yín)咊(hé)銻(tí)價(jià)(jia)格不(bu)斷(duàn)上漲(zhǎng)使得加(jia)工費(fèi)維持(chi)低(di)位，原生(sheng)鉛冶鍊廠開工率上陞(shēng)空間(jiān)有限。廢(fèi)電(diàn)池(chi)釋(shì)放增量也(ye)使(shi)得再生(sheng)鉛冶鍊廠開工率較(jiào) 2024 年衕期更高。然而進(jìn)入電池報(bào)廢淡季(ji)，廢電池(chi)供應(yīng)趨(qu)緊(jǐn)使得部分(fen)再生鉛冶(ye)鍊廠虧(kuī)損(sǔn)較(jiao)大。海外鍊廠復(fù)産(chǎn)改善供給預(yù)期。預計(jì)(ji) 2025 年全毬(qiú) / 中國(guó)精鍊鉛供應增速爲(wèi) 2.2%/4.0%。

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“当这种情况发生时，我们的门槛会降低，完全有可能超越🍑🍄😻，这也是为什么我们通常在每个财报季都表现很好，”StockBrokers.com的投资者研究主管杰西卡・英斯基普说🥦🥿🧡👜。“但我们也可以关注一些已知的因素，比如更多的 IPO 活动和人工智能叙事的回归。”

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1、先锋集团的数据显示，如果加上雇主的缴费，参与者的平均总缴费率为 12%，高于四年前的 11.3%。“这是一件非常好的事情💕🧄🍍，因为这会带来积极的退休结果，” 先锋集团战略退休咨询主管大卫・斯廷内特告诉雅虎财经💯👗👙。

2、而在(zai)国内方面(mian)，过去几年中，下半年房地产(chan)成交面积往往加(jia)速下(xia)行，加(jia)剧了对经济下行的(de)担忧预期。从目前的数据来看，6月份30个(ge)大中城市(shi)商品房成交增速(su)的负(fu)值进一步扩大，需要警惕今年下半年新房销售增速进(jin)一步(bu)下滑的可能性。