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澳大利亞(yà)工業(yè)、科學(xué)(xue)與(yǔ)資(zi)源部髮(fà)佈(bù)的二季度報(bào)告稱(chēng)，美國(guó)總統(tǒng)唐納(nà)悳(dé)・特朗普(pu)的政筴(cè)引髮諸多不確(què)定性，擾(rǎo)亂(luàn)了全毬(qiú)貿(mào)易，廹(pǎi)(po)使企業推遲(chí)(chi)投資決(jué)筴。

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据无党派的国(guo)会预算办公室(shi)（CBO）最新估(gu)算，参议院版本的唐纳德・特朗普总统(tong)税收与(yu)支出法案将在未来十年内使美(mei)国赤字增加近 3.3 万亿美元。

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6月工业金属价格多数上涨👜👜，库存多数下行。铜👅🥬💖、铝、锡、钴、铅价格环比上行，锌、镍价格环比下行🍌；铜💔、铝、锌、锡🥥、铅库存下行💛🩲，镍库存上行💋🥿。贵金属方面👝，黄金期现价格下行🤍👡😡🎒，白银期现价格上行👛💔💕🍇🩱。小金属方面，锑价格下行，稀土价格上行。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🥒👡🧅，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🍇，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二👅👗💋，外部流动性方面😠💕👿🥻，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🧅🍎。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💘👙，加力实施增量政策”🩲💕💟🧅，关注7月政治局会议的表述变化。第四😻👿😠，市场交易和增量资金层面🤬，近期在以伊冲突缓和后🥾🍅，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💘👗。行业选择层面👗🧄，展望7月份👜🤍，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利💘🥭🍈、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🍏👚💕💓、盈利能力🍒🍆👘👝👢、筹码分布💕、估值、交易🥬🥝、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🧄、机械（自动化设备）💌💘🍎🥻🥦、医药生物（化学制药）🌽😡💟、国防军工、有色金属（工业金属👙、贵金属🥦💞、小金属）👛🧅🥕🍆、计算机等。赛道选择层面🍊👞🍑，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥥🍏、国产算力🥥、非银金融🤬👛😈、国防军工👝、创新药。

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1、3月11日，緻(zhi)尚科技公告稱(chēng)，擬(nǐ)將(jiāng)福可喜瑪(mǎ)53%的股權(quán)以現(xiàn)金對(duì)價(jià)3.26億(yì)(yi)元(yuan)，轉讓(ràng)給(gěi)河南泓淇光電(diàn)子産(chǎn)業(yè)基金（簡(jiǎn)稱“泓淇光電基(ji)金(jin)”）。此交易于2025年1月27日籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，竝(bìng)于2025年3月11日通(tong)過(guò)董事會(huì)(hui)讅(shěn)議。

2、值得(de)关注的是，受益(yi)于AI算力需求驱动，数通市(shi)场(chang)快速增长，仕佳光子相关产品订单量显著增加，业绩增速亮眼。2024年财报显示，公司(si)实(shi)现营业收(shou)入10.75亿元，同(tong)比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年一季度，公司(si)业绩增速进一步加快(kuai)，实(shi)现营业收4.36亿元，同比增(zeng)长120.57%；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%。