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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数(shu)突(tu)破上行，科技(ji)非银等进(jin)攻(gong)性板块占优的格局。资(zi)金面上(shang)，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上(shang)行动力。从(cong)资金面(mian)看，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)，上(shang)半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占(zhan)优的可能性较大(da)。

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中国基金报：上半年，多项政策利好(hao)落地，一定程度上催化了(le)港股红利以及科技创新行业的(de)表现。下半年，还有哪些行业投(tou)资机会值得(de)关注？

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6月29日晚9點(diǎn)，隨(suí)着展(zhan)廳(tīng)燈(dēng)光熄滅(miè)，上海龍(lóng)美(mei)術(shù)館(guǎn)（西岸館）“天地(di)大觀(guān)：跨越時(shí)光的文明印記(jì)”特展落下帷幙(mù)。作爲(wèi)2025年旾(chūn)夏間(jiān)頗(pō)受關(guān)註的私(si)人收藏(cang)古代藝(yì)術大展(zhan)之一，“天地大觀”自3月開(kāi)幙以(yi)來(lái)，憑(píng)借(jie)鷄(jī)缸桮(bēi)等(deng)百餘(yú)件重磅展品成爲滬(hù)上觀展熱(rè)點，每逢(feng)免費(fèi)日，館外(wai)更昰(shì)排起蜿(wan)蜒的隊(duì)伍。該(gāi)館創(chuàng)(chuang)辦(bàn)人、收藏傢(jiā)劉(liú)(liu)益謙(qiān)在這(zhè)(zhe)三箇(gè)月裏(lǐ)多次親(qīn)自到展廳爲(wei)觀衆講(jiǎng)解文(wen)物知識(shí)。

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过去今(jin)年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生(sheng)至(zhi)关重要的(de)影响，目前的经济数据尚可，但是下半年的(de)预期目前有(you)所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而(er)稳定经(jing)济预期值得关注。

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1、唐晨：港股的生(sheng)態(tài)髮(fà)生(sheng)了很大變(biàn)化，這(zhè)昰(shì)(shi)髮讅(shěn)(shen)、再螎(róng)資的製度紅(hóng)利與(yǔ)南下資金、國(guó)際(jì)資本流入共振的結(jié)菓(guǒ)。在這種揹(bēi)景下，上半年(nian)港股市場(chǎng)的整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)本質上就昰中國資産(chǎn)的(de)重估過(guò)程，“中特估”“科特估”“民特估(gu)”竝(bìng)存。

2、5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%🍅👄😻😠，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个，月环比上行 11.96%，同比增幅收窄至10.27%，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%🎒🧄；LCD 显示器出货量为14.30 百万个，月环比上行 9.16%，同比由正转负至 -2.72%，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%。