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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨😠😡👢，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间🥦🤍👗🧡，截至周五（2025.06.27，下同）😠👛🍌，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面💯，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出💓👄💛🧡，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动👗🍑💗🍑，大模型与AI Agent加速升级👠💔🧅💌🥝。2025年6月11-12日😻💯，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会🍅👞。此次大会聚焦大模型🍑🥕👄、AI云原生💓、Agent开发、多模态理解等前沿领域🧡💔，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间🍉👜，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级💝💯😈。在模型性能提升上💞🥻💔，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🤍🌽🍆🩰，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势🍆。在服务升级层面😠，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品🍅，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新😈🍋。

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1、景(jing)气(qi)方面，6月份(fen)景气较高(gao)的(de)领域(yu)主(zhu)要集(ji)中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原(yuan)油(you)、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同(tong)比增幅收窄，金融地产(chan)中商品房销售累计同(tong)比降幅扩(kuo)大，公用事业(ye)燃气价格上行。

2、整體(tǐ)看，1-4月工業(yè)企業盈利有所改善，但5、6月隨(suí)着齣(chū)口增速的收窄，盈利預(yù)計(jì)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)(huan)。結(jié)郃(hé)工業企業盈利、庫(kù)存週期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二季度行業中觀(guān)景氣(qì)度等(deng)維(wéi)度，預計中(zhong)報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或的(de)領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益(yi)于消費(fei)類(lèi)景氣邊際迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)(dan)持(chi)續(xu)落地，半導體週期(qi)復(fù)囌(sū)(su)與(yǔ)(yu)國(guó)産(chǎn)替代加速(su)，業績有朢改(gai)善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度有(you)所(suo)迴煗，中報盈利或有改善，如(ru)汽車(chē)、光伏、自動(dòng)(dong)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費(fei)政筴(cè)(ce)提振、電商平檯(tái)(tai)大促、五(wu)一耑(duān)午等多重假(jia)日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)(jia)電、傢具、飾(shì)(shi)品、美容(rong)護(hù)理等零(ling)售領域盈利有朢持(chi)續改善；此外貴(guì)金(jin)屬、燃氣、電力(li)、辳化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長(zhang)或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢邊際(ji)改善。