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展(zhan)望后市，多方(fang)面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力(li)度强，也在提(ti)示市场更多关注长期积极因素。

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展望7月，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股(gu)一季报在科技创新和(he)扩内需政策驱(qu)动(dong)下，整体超预期改善；增速相对较高的(de)行业(ye)主要集中在部(bu)分消费品、高(gao)新技术制(zhi)造业、价格上涨的(de)资源品等领(ling)域。进入(ru)7月市场对(dui)于中报业绩的关注度(du)将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩(ji)修复(fu)的领域。具体如下：

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TMT领域在AI创新持续驱动下🍒，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面🥕，由于我国集成电路对美出口依赖度较低👡，集成电路出口4👞、5月分别增长20.2%🥝👠🧡、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子💖、运营商🥑🥒、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🌽🍈😠，业绩有望改善🍎😻😈。

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有券商人士分析称👘👿，此次直接收购福可喜玛控股权🥿🍈🥕👿，意味着仕佳光子将进一步强化对上游核心元件的把控。此外💛🍎，随着AI数据中心带宽密度快速提升，光纤链接需求旺盛，带动MPO高密度光纤连接器快速增长。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的核心构造元素，其需求也呈现快速增长👄👚。

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1、6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🥔💕；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🥾🩱🩰👅，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🥭😈🍑🥭，重要股东净减持规模扩大🥦；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定👜💌🍅。6月主力增量资金方面🍋😈，各类增量资金相对均衡👢👛。

2、在集聚区建设推进会(hui)上，闵行区、临港集团、上海国**司(si)、华(hua)山医院签署(shu)了集聚(ju)区共建协议。支持脑机接口集聚(ju)区建设的专项政策(ce)发布，上海市脑机接口临床试(shi)验与转化重点实验室揭牌，华山医院(yuan)脑机接口临床(chuang)试验与(yu)转化创新联合(he)体启动建设，全国颠覆性技术创新大赛(sai)脑机接口锦(jin)标(biao)赛正式开赛，司南脑机智能(neng)超级孵化器、脑机接口概念验证平台(tai)、脑机接(jie)口(kou)产业联盟长三角产业创新中心和首批企(qi)业入驻集聚区，脑机接(jie)口未来产业基金矩阵发布。