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后续如何演绎？市场若要延续(xu)涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由(you)增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由(you)资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上我们(men)认为短(duan)期行情未必(bi)会演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现(xian)一定的震荡特(te)征。机构中长期(qi)资金入市+低利率时代下居民金(jin)融资产(chan)配置比例提升的趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前(qian)阶段是否能开启资(zi)金(jin)的正反馈螺旋仍有待(dai)观(guan)察：一是今年(nian)以来的(de)结构性行情都(dou)未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，可能表征资金环境对估(gu)值(zhi)容忍度有一(yi)定约束；二是我们(men)观察到(dao)各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略(lve)，而非(fei)主动流入；三(san)是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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库存端，预计下半(ban)年库存先降后增，下半年供强需弱，供需平衡边际宽松，预计港口库存重回累(lei)库(ku)趋(qu)势。钢厂库存维持低库存管理，波(bo)动区间不大。

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2、近日，美方官员称(cheng)，正在加紧推(tui)进与有关经济体谈判，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易(yi)协(xie)议。对于未达成协议的国(guo)家，可能单(dan)方面设定关税税率。商务部对此表示(shi)，中方坚决反对任何一方(fang)以牺牲中方利益为(wei)代价达成交易，换取所谓关税减免。如果出现(xian)这种情况，中方绝不(bu)接受，将坚决予以反制，维护自身正当权益。

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成份股方面(mian)，肥(fei)料、氟(fu)化工、合成树脂等板块部分个股涨幅居前。截至收盘，宏达股份大涨(zhang)7.65%，藏格矿业涨4.02%，云天(tian)化、卫星化(hua)学、三美股份等多(duo)股涨(zhang)超2%。

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1、“隨(suí)着交割月臨(lín)近，在期現(xiàn)(xian)迴(huí)歸(guī)(gui)邏(luó)輯(jí)下，也爲(wèi)多晶硅期貨(huò)價(jià)格上漲(zhǎng)提供了動(dòng)力。”紀(jì)元菲解釋(shì)稱(chēng)，近期(qi)N型多晶硅(gui)復(fù)投料現(xian)貨(huo)價格維(wéi)持在34500元/噸(dūn)，大(da)幅陞(shēng)水期貨價格。從(cóng)期現迴歸的(de)角度來(lái)看，多晶硅期貨價格仍有一定(ding)的上漲空(kong)間(jiān)(jian)。

2、美股上週五錶(biǎo)現(xiàn)曏(xiǎng)(xiang)好，美國(guó)(guo)最新通脹(zhàng)數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示噹(dāng)地物價(jià)仍然受控，標(biāo)(biao)普500指數及納(nà)指創(chuàng)齣(chū)歷(lì)史高位，三大指數均錄(lù)得陞(shēng)幅(fu)收市。美元低位畧(lüè)爲(wèi)反彈(dàn)(dan)，美(mei)國十年期債(zhài)息迴(huí)陞至4.27釐(lí)水平，金價及油(you)價繼(jì)續(xù)調(diào)整(zheng)。