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在上(shang)个月的月(yue)度观(guan)点报告中，我们写道(dao)“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量(liang)类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性(xing)和监管环境更加有利于权重、质量(liang)类风格(ge)的表现。实际情况来看，6月(yue)市(shi)场走势维持了(le)震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬(xun)，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡(dang)调整，后随地(di)缘缓和(he)，市场重回到反弹的态势，并且(qie)完成了多个(ge)指数的突破。科技风(feng)格明显占优，科技龙(long)指数(shu)表现较好(hao)。

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“将近300元/吨的基差，近几年在PTA市场上实属罕见🍍🥬。”浙商期货高级分析师朱立航表示，从当前PTA市场的流动性来看🍇🍏👜👜😠，聚酯行业保持高开工率，但PTA供应不足，因此形成了供需错配。需要注意的是，目前PTA库存持续去化🩲🧡🎒，导致现货流通量锐减😡🥦👅。

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对市场而言，恒指过去一个月一(yi)直(zhi)处于(yu)我们给出的23，000-24，000点区(qu)间震荡，对应的(de)风险(xian)溢(yi)价与(yu)计入(ru)乐观情(qing)绪已经与去年10月初高点相当，因(yin)此想(xiang)要进一步(bu)乐观(guan)也需要更多催化剂，更不用说近期香港金管局在港(gang)币触及7.85的弱方保证后(hou)已开始边际收(shou)紧流动性，后(hou)续还有关税(shui)与政策等不确定性需要观(guan)察。行业层面，上文分析(xi)显示(shi)，新消费和创新药抱团(tuan)也非常明显。这一背景下(xia)，短期流动性边际(ji)趋紧，关税谈判(pan)变数，数据转弱和政策发力延后，都不排除造成市场波动。因此，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓位，或②切换到稳健分红，③预期(qi)较年初已明(ming)显降温的AI互联(lian)网，等(deng)待(dai)后续时机(ji)。如果出现较**动，反而可以更为(wei)积(ji)极(ji)地介入，以更低的成本买回优质的资产，但前提是要(yao)留好(hao)“子弹”。

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1、截(jie)至2025年6月27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看，上證指數、滬(hù)深(shen)300、中證500、中證1000處(chù)于估值(zhi)分位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于估(gu)值(zhi)分(fen)位數“安全”等級。

2、当地时间6月28日，美国参议院以(yi)51对49的票(piao)数比通过(guo)一项程序(xu)性(xing)动议，这项动议旨在推(tui)进被美国总统特朗普称为“大而美”的大规模税收与(yu)支出法案。美国参议院程(cheng)序(xu)性投(tou)票通过(guo)后(hou)，未来几天(tian)法(fa)案通过的可能(neng)性增加。据(ju)悉，这项程序性动(dong)议得到通过后，大(da)规模税收(shou)与支出法(fa)案将经历(li)朗读、辩论、修(xiu)正案投票(piao)和最终表决，预计(ji)耗时数天，目标是7月4日前送交美国总统签署。