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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥔🥾🧄💔，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👄，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍌🌽，使得即将到来的中报业绩期😈🤍，在科技、消费🥬、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥔🥻🩱。在流动性和增量资金方面👜🍓🥭🤬👙，目前利率仍处于较低水平💯，资产荒趋势依然存在😡💋🍇。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🌽👘💖，进一步积累了今年的赚钱效应🌽💖👚👝👗，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩳，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍇💛🥑，从当前景气趋势和产业趋势来看💟💖，7月科技风格占优的可能性较大👗🩰💯🥝。

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1、此前(qian)，Meta 已向人工智能初创公司 Scale AI 投资 143 亿美元，并聘用了该(gai)公司的首席执行官兼联合创(chuang)始人亚历(li)山大・王。不仅如(ru)此，Meta 还曾(ceng)想收购 Perplexity AI（PEAI.PVT），但未能就(jiu)交易达成协议。

2、TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持(chi)續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季(ji)度(du)産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加值保持10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依(yi)顂(lài)度較低，集(ji)成電路(lu)齣口4、5月分彆(biè)增(zeng)長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租(zu)賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)(dao)體(ti)週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速(su)，半導(dao)體(ti)、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)(wei)持較高景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。