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3、策略观点：从供(gong)需增速平衡来看，预计2025年全球集(ji)运市场运力增速和吞吐(tu)量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需(xu)增(zeng)速差为0.78%。上半年受关税扰动影(ying)响，美线运价向欧线的传(chuan)导效应(ying)打乱了EC2508合(he)约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对(dui)偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对(dui)今夏旺季需(xu)求(qiu)仍持谨慎(shen)乐观预期，建议(yi)在08合约逐步(bu)进入(ru)交割(ge)月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计(ji)将缓(huan)于美线，08合约(yue)仍具基差修复空间。但需注意08合约(yue)多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于(yu)美线影响消(xiao)退及淡季因素(su)，其底部(bu)支撑可参考(kao)年内低点1100点附近(jin)——该(gai)水平亦接(jie)近(jin)部分船司1500美元/FEU左右的成(cheng)本区间(jian)。同理，从(cong)月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约(yue)800点(dian)后开始回落(luo)。尽管我(wo)们(men)仍认可08与(yu)10合约间的淡旺季转换逻辑，但(dan)基于相对确定性考(kao)量，相较(jiao)于(yu)8-10正套策略，EC2510-2512反(fan)套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势(shi)，预计较当前(qian)价差水平(ping)仍存约200-400点空间。

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