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下半年美国经济增长可能进一(yi)步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月(yue)美联储议息会议对(dui)经济预期的调整(zheng)进(jin)一步显(xian)示了未来的滞胀(zhang)风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一(yi)步调低了(le)2025年(nian)的(de)经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预(yu)期(qi)（2.7%→3%），调高了核(he)心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时(shi)调高了2025年的(de)失(shi)业(ye)率预期（4.4%→4.5%）。

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周(zhou)思聪：下半年投资(zi)主线预计围绕(rao)成长性行业展开，优(you)质的(de)科(ke)技资(zi)产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶(shi)等(deng)细分领域是投资(zi)主线。2025年智能驾驶渗透率有(you)望快速提升(sheng)，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行(xing)业有望迎来系统性投资机(ji)会。长期来看，2025年(nian)或成为中国创新药估值系统性提升(sheng)的起点。

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