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根據(jù)行業(yè)中觀(guān)景氣(qì)、宏觀(guan)週期、籌(chóu)碼(mǎ)(ma)、估值、換(huàn)手(shou)率、政筴(cè)、賽(sài)道價(jià)值等維(wéi)(wei)度對(duì)重點(diǎn)行業評(píng)分，本期得分較(jiào)高的行(xing)業主要有工業(ye)金(jin)屬、汽(qi)車(chē)零部件、乗(chéng)用車、光伏設(shè)備(bèi)(bei)、電(diàn)池、傢(jiā)(jia)用電器(qi)、醫(yī)療(liáo)服(fu)務(wù)、消費(fèi)(fei)電子、半導(dǎo)體(tǐ)、計(jì)算機(jī)設備、保險(xiǎn)、電(dian)力、燃氣等行(xing)業。

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降息方面，美国总统表示应将利(li)率控制在1%或2%。国际(ji)清算银行(xing)认为特朗普对美联储利率决策的批评并不(bu)威胁其独立性。最新(xin)CME“美联储观察”数(shu)据显示(shi)，7月维持(chi)利率不变的概率为81.9%，降息25个基点的概率为18.1%，到9月维持利率不变(bian)的概率为7.5%，累计降息25个基点的概率为76%，累计(ji)降(jiang)息(xi)50个基(ji)点的概(gai)率为16.4%。

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6月重要政策梳理：据不(bu)完全统计，截止6月(yue)25日，6月重要政(zheng)策约148个。具体来(lai)看，1）总量政策方面(mian)，促消费相关政策延续(xu)发(fa)力；2）资本市场方面，资本市场(chang)高质量发展(zhan)以及金(jin)融(rong)支持消费(fei)科创(chuang)类政策频(pin)发(fa)，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融(rong)监管总局发布了一篮子金融(rong)举措与措施，积极推动金融(rong)开放合作(zuo)以及(ji)高质量发(fa)展；3）产业政策(ce)方面，6月(yue)围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布(bu)。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还(hai)不支持纯粹流动性驱动的(de)行情，但如果(guo)美联储(chu)在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板(ban)块轮(lun)动来看，活跃(yue)资金(jin)或正从医药(yao)和消费切向科技和金融，红(hong)利也开始滞涨。结构性机会仍料将是(shi)贯穿中报季(ji)的话题，指数型机会可能还(hai)需要等三季(ji)度末到四季(ji)度。近期(qi)，YU7大热、欧洲(zhou)延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全(quan)面加速东移，下一个阶(jie)段的行情逻辑可能(neng)是电气化领域全(quan)产(chan)业链变现能力的提升，以及AI智能化(hua)领域的(de)追赶。三季度A股科(ke)技企业IPO重启，科(ke)技领域产品催化频出，或将带来市场(chang)注意力重新转向科技(ji)板块，有望(wang)接力创新药(yao)和新(xin)消费的行(xing)情。预计AI和(he)军工是三(san)季度寻找结构性机会的重心。

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1、今年以来，个股涨(zhang)幅中(zhong)位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去(qu)年3.3%的基础上(shang)，今年(nian)进(jin)一步攀升至5%。市场上(shang)的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金(jin)仍然呈现持续流入的(de)状态。但ETF在扭亏阻力(li)位附近持续(xu)赎回，对市场上(shang)涨构成的一定压力。按照我们中(zhong)期策略的观点，一(yi)旦在某种因素推(tui)动下(xia)，指(zhi)数站(zhan)上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力(li)缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来(lai)越高，一旦(dan)发生，我们称(cheng)之为进(jin)入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当(dang)时空间最大、渗(shen)透率加速(su)提升新产业趋势(shi)有望占优。

2、检察官称(cheng)，在 2025 年 3 月至 6 月期间，这两人策划获取这些公司的信息，而这些公(gong)司当时宣(xuan)布已达(da)成合并协议，“导致每家公司的(de)股价(jia)大幅上(shang)涨”。