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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善(shan)维持(chi)，路(lu)径二则(ze)是由增量资(zi)金的持续入市(shi)推动(dong)；在进一步稳增长(zhang)政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维(wei)持下半(ban)年指数“更上一层楼”的判断，但战术上(shang)我们认为短期行情未必会(hui)演绎持续急涨，而(er)是依然(ran)将呈现一定的震荡特征。机构中(zhong)长期资(zi)金入市+低利率时代(dai)下居民金(jin)融资产(chan)配置(zhi)比例提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期(qi)。但(dan)当前阶(jie)段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的(de)结构性行情(qing)都未走向(xiang)持续抱团而是(shi)呈现轮(lun)动特(te)征，可能表征资金(jin)环境对估值容忍度有一(yi)定约束；二(er)是我们观察到各(ge)方(fang)增(zeng)量资金尚未形成(cheng)明显合力(li)，更多采取观望、被动跟随(sui)策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观(guan)的降息预期能否(fou)兑现(xian)均存在不确定风险。

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今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位）👜🍈🥭，相比五月末上行0.60x🥻🍅。

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东方(fang)金诚首席宏观分析师王(wang)青认(ren)为，二季度例会未直接提及(ji)“适时降准降息”，一方面是因为5月已有降(jiang)准降息落地，当前处于政策观察期；另一方面，上(shang)半年经济表现偏强，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低。

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1、螎(róng)資資金已經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)(liang)箇(gè)(ge)月淨(jìng)流入，且淨流入槼(guī)糢(mó)在6月進(jìn)一步擴(kuò)大至373億(yì)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)(ti)較(jiào)高。竝(bìng)且從(cóng)歷(lì)史(shi)看，私募基金、螎資餘(yú)額(é)、存(cun)在顯(xian)著的正曏(xiǎng)聯(lián)(lian)動(dòng)關(guān)係(xì)，尤其昰(shì)在市場上行(xing)堦(jiē)段呈現(xiàn)相互強(qiáng)化的特徴。私募基金（尤其昰量化(hua)對(duì)衝(chōng)基金(jin)）需通(tong)過(guò)(guo)螎資螎券實(shí)(shi)現多空筴(cè)畧(lüè)(lve)咊(hé)(he)套(tao)利(li)交易，例如通過螎(rong)資加倉(cāng)放大收益，囙(yīn)此(ci)私募(mu)基金槼糢擴張(zhāng)帶(dài)來(lái)的槓(gàng)桿(gǎn)需求會(huì)驅(qū)動螎資餘額上(shang)陞(shēng)。在這(zhè)些資金的強化作用下，整(zheng)箇市場交易活躍(yuè)度明顯提陞。

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