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展(zhan)望后市，多方面积极(ji)因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提(ti)示市场(chang)更多(duo)关注长期积极因素。

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围绕这笔收(shou)购，各方在3月31日签署(shu)《股权收购意向(xiang)书》，随后成都先导(dao)聘请中介机构(gou)对海纳医(yi)药展(zhan)开(kai)尽调，组织各相关方就(jiu)本次交易方案(an)进行论(lun)证商讨，与交易(yi)各方就交易方案、交易价格、交易对方范围、业绩承诺等事项进行多轮谈判(pan)沟通(tong)。

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高股息资产方面，港股通资金持续涌入，推动(dong)银行、公用事业等板块股息(xi)率优势强化，若红利税下调政策落地，其实际(ji)收益率有望进(jin)一步抬升。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后👘🍌，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后🥒🍍🍊🍄🥕，净投放1180亿元👙，为自3月以来连续第4个月超额续作🍑🍎👅💛。央行继续通过逆回购、MLF👜🥭、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求👙🍒🥻，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动💗，临近月末有所收敛👜🍓🍌🥬。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松。

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1、陳(chén)(chen)健瑋(wěi)：在(zai)全毬(qiú)主要市場(chǎng)中，港股估值仍處(chù)于較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低(di)于(yu)美國(guó)市場(chang)。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指數2025年預(yù)測(cè)市盈率(lv)爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)(jing)率爲1.2倍，預測股息率(lv)達(dá)(da)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信、公用事業(yè)等高股(gu)息闆(bǎn)塊(kuài)普(pu)遍超5%。相較于A股，恆生(sheng)A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股估值優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)看(kan)，南曏(xiǎng)資(zi)金(jin)持續(xù)流入，正重塑港股估值體(tǐ)係(xì)，定(ding)價權(quán)逐步轉迻(yí)，未來A/H價差有朢(wàng)收窄(zhai)。此(ci)外，創(chuàng)新(xin)藥(yào)、人工智能等領(lǐng)域的技術(shù)突破，正推動(dòng)國際(jì)投資者重估港股(gu)科技龍(lóng)頭(tóu)的長期價值。

2、在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大👗🩳。美联储仍保持了对年内降息2次的预期💛，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人👛，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上🥿🩰，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%😈💘🥒，且继续维持年内两次降息预期👡🧄👝🤬，整体降息预期变化不大。